Phân tích thị trường ngô 2022 - Nhu cầu ngô châu Á phục hồi

Nhu cầu ngô châu Á phục hồi trong bối cảnh các lựa chọn thay thế đắt đỏ và Trung Quốc tiếp tục là thị trường cần nguồn cung ngô ổn định, chuyên gia nhận định.

Sản lượng ngô của Trung Quốc trong năm 2021-22 được dự đoán sẽ tăng lên 272,55 triệu tấn từ 260,67 triệu tấn trong năm 2020-21, theo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp của Trung Quốc (China's Agriculture Supply and Demand Estimates – Casde).

Những người mua thức ăn chăn nuôi ở châu Á đang phải đối mặt với chi phí thức ăn chăn nuôi từ ngô cao hơn khi năm 2021 sắp kết thúc, nhưng nhu cầu cho năm 2022 có khả năng vẫn tích cực do dư địa cho các lựa chọn thay thế đã bị thu hẹp và nhu cầu từ Trung Quốc vẫn vững chắc.

Khi thế giới bước vào năm thứ ba chung sống với đại dịch Covid-19, nhu cầu ngô của châu Á vẫn có động lực ổn định. Trong khi giá ngô CFR (Cost and Freight: giá hàng và giá cước) Đông Bắc Á trung bình tháng 12 của S&P Global Platts đã giảm từ mức đỉnh lịch sử 349 USD/tấn vào ngày 10/5, nhưng vẫn đang giao dịch ở mức hơn 100 USD/tấn so với mức trung bình tháng 12 từ năm 2020.

Nhập khẩu ngô của Hàn Quốc, một khách hàng lớn ở châu Á, trong năm 2021 vẫn ổn định so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp giá cao kỷ lục. Dữ liệu hải quan Hàn Quốc cho thấy nhập khẩu từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay là khoảng 10,53 triệu tấn, so với 10,86 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2020.

Hồ sơ thương mại của Platts cho thấy lượng mua vào tháng 12 là khoảng 740.000 tấn, đưa tổng lượng nhập khẩu năm 2021 vào khoảng 11,27 triệu tấn, giảm 3,3% so với năm 2020.

Ngô và lúa mì làm thức ăn chăn nuôi

Trong quý cuối cùng của năm 2020, giá lúa mì làm thức ăn chăn nuôi đóng cửa bằng giá ngô và cuối cùng rẻ hơn, khiến lúa mì trở thành một sản phẩm thay thế hấp dẫn cho ngô. Điều này dẫn đến việc Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Quốc tăng lượng lúa mì trong khẩu phần thức ăn chăn nuôi.

"Năm nay, lúa mì có giá thấp hơn ngô trong một thời gian dài. Năm tới, với triển vọng giá lúa mì trong nửa đầu năm 2022 và sản lượng ngô sụt giảm lớn Nam Mỹ, tôi thấy nhu cầu ngô ở khắp mọi nơi", một thương nhân tại Singapore cho biết.

Việc sử dụng ngô dự kiến ​​sẽ tăng lên do thiếu các loại ngũ cốc thay thế, nếu không có gì thay đổi.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, giá lúa mì đang giao dịch cao hơn giá ngô, khiến việc thay ngô bằng lúa mì trong thức ăn chăn nuôi trở nên đắt đỏ.

Trung Quốc đã bán 27,79 triệu tấn lúa mì tính đến ngày 6/5 trong các cuộc đấu giá của chính phủ được tiến hành vào năm 2021, vượt qua con số 23,23 triệu tấn được bán trong cả năm 2020.

Úc, một quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn, đang chứng kiến ​​một vụ mùa kỷ lục trong niên vụ tiếp thị 2021-2022, nhưng lượng mưa không kịp thời đã khiến chất lượng giảm đáng kể.

Những người tham gia thị trường cho biết thị phần lúa mì làm thức ăn chăn nuôi có thể tăng lên 65-70%, tăng từ 35-45% trong giai đoạn 2020-21, điều này có thể khiến giá lúa mì làm thức ăn chăn nuôi đang chịu áp lực và mức chênh lệch giá đối với ngô thu hẹp trở lại.

Trung Quốc vẫn là khách hàng quan trọng

Sau một năm nhập khẩu ngũ cốc thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, nhiều người hoài nghi khả năng nhập khẩu của Trung Quốc có thể tăng mạnh như vào năm 2021.

Gần đây, tùy viên của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tại Trung Quốc cho biết dự kiến ​​nhập khẩu ngô của Trung Quốc sẽ giảm xuống 20 triệu tấn trong năm 2021-22 từ 30 triệu tấn trong năm 2020-21.

Tuy nhiên, dữ liệu thương mại ngũ cốc thức ăn chăn nuôi và mô hình tiêu thụ nội địa của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc cần tìm các loại ngũ cốc thay thế cùng với sự gia tăng sản xuất để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngũ cốc trong nước.

Tính đến tháng 10, Trung Quốc đã nhập khẩu 52,43 triệu tấn ngô, lúa mạch, cao lương và lúa mì với lượng ngô chiếm gần một nửa lượng nhập khẩu, trong khi cả năm 2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 27,76 triệu tấn các loại ngũ cốc chủ yếu này, theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc.

Vào năm 2021, Trung Quốc đã bán lúa mì trong các cuộc đấu giá để tăng nguồn cung cấp ngũ cốc thức ăn chăn nuôi, trong khi từ năm 2017-2020, Trung Quốc cung cấp một lượng lớn ngô. Tuy nhiên, cả hai lựa chọn này đều có những hạn chế vào đầu năm 2022.

Nhập khẩu ngũ cốc thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh vào năm 2022 do đàn lợn ở nước này phần lớn đã phục hồi sau những thiệt hại nghiêm trọng do bệnh dịch tả lợn châu Phi vào năm 2018.

Phần lớn các báo cáo gần đây về việc nhập khẩu ngô vào Trung Quốc giảm phần lớn là do sản lượng ngô của nước này dự kiến ​​sẽ tăng trong giai đoạn 2021-22.

Sản lượng ngô của Trung Quốc trong năm 2021-22 được dự đoán sẽ tăng lên 272,55 triệu tấn từ 260,67 triệu tấn trong năm 2020-21, theo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp của Trung Quốc (China's Agriculture Supply and Demand Estimates – Casde), do Ủy ban Triển vọng Nông nghiệp Trung Quốc xuất bản.

Một thương nhân của công ty kinh doanh nông nghiệp hàng đầu cho biết thâm hụt ngô của Trung Quốc vẫn lớn, nhìn vào biên độ nhập khẩu hiện nay thấy mức nhập khẩu Trung Quốc khoảng 30 triệu tấn thay vì 26 triệu tấn như dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Cary Sifferath, Giám đốc cấp cao phụ trách các chương trình toàn cầu tại Hội đồng ngũ cốc Mỹ, cho biết nhu cầu ngũ cốc chắc chắn vẫn rất mạnh ở Trung Quốc và họ sẽ dễ dàng nhập khẩu 20 triệu tấn trong giai đoạn 2021-22 và có thể đạt mức 26 triệu tấn mà Bộ Nông nghiệp Mỹ đã dự đoán.

Platts Analytics đã chốt nhập khẩu ngô Trung Quốc từ năm 2021 đến 2022 ở mức 22 triệu tấn.